Industries
1인 코치 · 컨설턴트
혼자서도 상담과 정산이 돌아갑니다.
혼자 하면 상담 일정과 청구를 챙기다 정작 일할 시간이 줄어듭니다. 예약부터 정산까지 한 사람이 돌릴 수 있게 둡니다.
가입할 때 이 업종을 고르면
왼쪽 메뉴의 「회원」이 고객으로 바뀌고, 이 업종에서 잘 안 쓰는 메뉴는 접힌 채로 시작합니다. 나중에 설정에서 하나씩 바꿀 수 있습니다.
하루가 이렇게 돌아갑니다
- 1단계
상담 예약
상담 가능한 시간대를 열어 두면 고객이 직접 잡습니다. 왼쪽 메뉴의 「회원」은 「고객」으로 바뀐 채로 시작합니다.
- 2단계
진행과 기록
회차별 메모와 문서를 고객 카드에 남깁니다. 서명이 필요한 문서는 보내서 받아 그대로 보관합니다.
- 3단계
청구와 정산
견적을 보내 수락을 받고 청구로 이어갑니다. 모집·신청을 열어 프로그램 참가를 직접 받을 수도 있습니다.
이 기능들이 함께 움직입니다
자주 묻는 것
- 혼자 쓰기에 과하지 않나요?
- 무료 요금제는 운영자 한 명 기준이고 회원 수 제한이 없습니다. 쓰지 않는 메뉴는 접어 둘 수 있습니다.
- 견적을 보내고 결제까지 이어지나요?
- 견적을 보내 수락을 받는 것까지 됩니다. 카드 결제 연동은 준비 중이라 지금은 입금 확인으로 기록합니다.
- 계약서에 서명을 받을 수 있나요?
- 문서를 보내 전자서명을 받고 그대로 보관합니다. 고객 카드에서 함께 확인합니다.
- 상담 시간이 겹치지 않게 할 수 있나요?
- 시간대마다 정원을 정하면 그만큼만 예약이 잡힙니다.